理財規劃師
添加:2012/5/14   作者: 未知   來源: 未知   錄入:admin 人氣:1348

開展理財規劃師國家職業資格

考證培訓工作

各商業銀行,保險、證券、信托投資、基金公司:
根據《理財規劃師國家職業標準》的要求,為促進我省高技能人才隊伍建設,加快推進人才強省戰略步伐,服務“四化兩型”建設,增強勞動者就業競爭能力,提高理財規劃管理人員的業務水平,促進國家職業資格證制度全面推行,經省人力資源和社會保障廳批準,本中心決定2012年繼續開展理財規劃師國家職業資格考證培訓工作。現將有關事項通知如下:
一、培訓對象
商業銀行和保險、證券、信托投資、基金公司的高級管理人員、客戶經理、營銷人員、理財專員,提供投資、理財中介、咨詢服務的從業人員。
二、培訓內容、教材及師資
(一)培訓內容:消費支出、保險、財務會計、稅收、投資、貨幣金融、經濟法規等經濟學基本知識和工作要求(專業能力)。
(二)培訓教材:采用國家人力資源和社會保障部頒布的統一培訓教材。
(三)培訓師資:經國家相關部門審核認定的資深理財專家、高等院校知名教授。
三、培訓鑒定
培訓期滿,由我中心統一組織參加國家職業技能統一鑒定考核。鑒定考試分理論知識、專業能力和綜合評審三項(均采取上機考試)。各項成績合格者,由國家人力資源和社會保障部、省人力資源和社會保障廳頒發相應等級的理財規劃師國家職業資格證書。
理財規劃師報考條件
四、理財規劃師(二級),具備以下條件之一者:
(一)連續從事本職業工作13年以上。
(二)取得助理理財規劃師(職業資格三級)證書后,連續從事本職業工作4年以上。
(三)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后,連續從事本職業工作5年以上。
(四)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
(五)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。
五、助理理財規劃師(三級),具備以下條件之一者:
(一)連續從事本職業工作6年以上。
(二)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(三)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(四)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
(五)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,并經助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時者。
培訓時間、培訓費用和有關注意事項
六、培訓時間
2012年上半年3月開班,下半年9月開班,利用業余時間授課,培訓課時為60-100課時。
五、注意事項
(一)報名時須交1寸2張、2寸2張正面半身免冠照片,身份證、學歷證明復印件各1份和單位工作年限證明。
(二)考核方式:
理論考試:分職業道德和理論知識考試;
實操考試:專業能力考試;
綜合評審:理財規劃師為案例分析。
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